DNA Capital

DNA Capital offre à ses clients une gamme complète de services-conseil en fusions et acquisitions d’entreprises.  Nous sommes appelés à conseiller nos clients surtout lors de la vente de leur entreprise ou lors d’une acquisition.

Ventes d’entreprises

• Dans le cadre d’une vente d’entreprise, nous sommes habituellement appelés à réaliser une analyse de la valeur dans le contexte du marché et comparer le scénario de vente à d’autres options de maximisation de valeur pour les actionnaires.
• Nous identifions également les éléments financiers, fiscaux, compétitifs, réglementaires, légaux ou autres qui pourraient avoir un impact important sur l’issue d’une transaction afin de proposer des stratégies pour gérer ces éléments d’une manière optimale, incluant l’intervention d’autres ressources-conseil spécialisées.
• Lorsque la décision de vente est prise, nous procédons à une analyse de l’état du marché, de l’univers des acquéreurs potentiels et recommandons un processus de vente adapté aux objectifs du client.
• DNA Capital dirige ensuite le processus de vente en consultation continue avec le client et assure la coordination des intervenants (avocats, comptables, autres conseillers, conseil d’administration).
• Nous accompagnons le client lors de l’analyse des propositions, de la négociation des termes et conditions de la vente et la clôture de la transaction à des conditions optimales.

Acquisitions

• Lorsque nous sommes appelés à conseiller un client sur une acquisition d’entreprise, nous analysons la valeur et les autres aspects financiers d’une acquisition ou de plusieurs cibles potentielles.
• Nous identifions également les éléments financiers, fiscaux, compétitifs, réglementaires, légaux ou autres qui pourraient avoir un impact important sur l’issue d’une transaction afin de proposer des stratégies pour gérer ces éléments d’une manière optimale, incluant l’intervention d’autres ressources-conseil spécialisées.
• Nous assistons le client dans l’identification d’une cible appropriée, l’établissement des paramètres financiers de l’acquisition proposée et, au besoin, la documentation d’un plan financier d’acquisition destiné au conseil d’administration ou aux partenaires financiers.
• Nous accompagnons ensuite le client tout au long de l’approche de la cible, la négociation des termes et conditions de l’acquisition et la clôture de la transaction pour optimiser la création de valeur chez notre client.